Pipedriveのパイプライン自動化を設定する——ワークフロー・メール連携・AIアシスタントの実装ガイド

Home / Blog / Pipedriveのパイプライン自動化を設定する——ワークフロー・メール連携・AIアシスタントの実装ガイド

Pipedriveのワークフロー自動化機能を徹底解説。商談ステージ移動時の自動メール送信、Slackへの通知、スコアリングによる商談の優先順位付け、AIアシスタントによる次のアクション提案の設定方法。手作業を減らして成約率を上げるための実践的な設定パターン集。

※ 本記事にはプロモーションが含まれています。記事内リンクから申し込みがあった場合、筆者に紹介報酬が発生します。内容は独自調査に基づいており、報酬によって評価が変わることはありません。 #PR

エンジニアのゆとです。

Pipedriveを使っているのに「CRMにデータ入れるだけ」になっていないか。

CRMの価値は入力フォームじゃなくて「商談の動きを自動で追って、次のアクションを教えてくれること」にある。Pipedriveは特にパイプライン可視化と自動化の組み合わせが強いツールで、設定次第で営業担当者の手作業を大幅に減らせる。

この記事では、Pipedriveのワークフロー自動化・メール連携・AIアシスタントの3つの柱を設定する手順を整理した。

Pipedriveの自動化の全体像

Pipedriveの自動化は3つのレイヤーで設計する。

レイヤー	機能	主な用途
ワークフロー自動化	トリガー→アクションの設定	ステージ移動時の通知・タスク生成
メール連携	メールのトラッキング・自動送信	商談フォローのメール自動化
AI機能	次のアクション提案・要約	優先度付け・商談サマリー

Professionalプラン以上でワークフロー自動化が使える。Essentialではこの機能はない。

ワークフロー自動化の設定

基本的な設定手順

左サイドバーの「ワークフロー自動化」を開く
「+ワークフローを追加」をクリック
トリガーとアクションを設定する

トリガーの種類:

商談がステージに移動した時
商談が作成された時
活動が完了した時
フィールドが更新された時

アクションの種類:

活動を作成する
メールを送信する
Slackに通知する
商談フィールドを更新する
別のワークフローをトリガーする

設定例1: ステージ移動時に自動フォローアップメール

「提案書送付」ステージに移動したら、3日後に自動でフォローアップメールを送る。

トリガー: 商談が「提案書送付」ステージに移動した時

アクション1: 
  タイプ: 活動を作成する
  活動タイプ: メール
  期日: +3日後
  担当者: 商談担当者
  メモ: "提案書フォローアップ — 検討状況を確認"

アクション2:
  タイプ: メールを送信する
  送信タイミング: 3日後
  テンプレート: "提案書フォローアップ"

メールテンプレートで変数を使う

Pipedriveのメールテンプレートでは {{person.name}}、{{deal.title}}、{{deal.value}} などの変数が使える。担当者名・商談名・金額を自動で差し込めるので、パーソナライズされたメールを大量に送れる。

設定例2: 商談が停滞したらアラート

30日間ステージが変わっていない商談をSlackで通知する。

トリガー: 商談の最終更新日が30日以上前

条件:
  - 商談ステータスがオープン
  - 担当者が[自分のチーム]

アクション:
  タイプ: Slack通知を送信する
  チャンネル: #sales-alerts
  メッセージ: "停滞商談アラート: {{deal.title}} ({{deal.value}}) — 最終更新: {{deal.update_time}}"

Slack連携はPipedriveの「マーケットプレイス」からSlack integrationをインストールして有効化する。

設定例3: 商談作成時に担当者アサイン自動化

業種フィールドに基づいて担当者を自動アサイン。

トリガー: 商談が作成された時

条件:
  - 組織の業種 = "IT・SaaS"

アクション:
  タイプ: 商談フィールドを更新する
  フィールド: 担当者
  値: [SaaS担当者のID]

これをフィールド値別に複数設定することで、業種別ルーティングが自動化できる。

メール連携の設定

Gmail / Outlookの同期設定

「個人設定」→「メール同期」から接続する。

設定後、Pipedriveの各商談・コンタクトに関連するメールが自動で紐付く。

重要な設定:

「送受信メールの自動追跡」をON
「返信にスレッドリンクを追加」はオフ推奨（外部への見た目が変わるため）

開封・クリックトラッキング

送信したメールが開封されたタイミングをリアルタイムで確認できる。

営業的に有用なのが「提案書送付後に相手がメールを開いた瞬間に通知が来る」設定だ。

ワークフロー:
  トリガー: トラッキングメールが開封された時

  アクション:
    タイプ: 活動を作成する
    活動タイプ: 電話
    期日: 今日
    メモ: "{{person.name}}がメールを開封しました。今がフォローアップのタイミング"

AIアシスタントの活用

Pipedriveには2026年からAI機能が本格統合されている。

AIによる次のアクション提案

商談詳細ページに「AI提案」が表示される。過去のメール・活動・ステージ移動履歴をもとに「次は何をすべきか」を提案する機能だ。

精度は「参考程度」という感触で、まだ営業担当者の判断を完全に代替できるレベルではない。ただし「次のアクションを考えるのが億劫になっている停滞商談」には効果的だ。

AI商談サマリー

複数のメール・活動・通話記録が積み上がった商談を要約する機能。

「この商談、どういう流れだったっけ?」というリファレンスに使える。特に複数担当者が関わる大型商談で、引継ぎ時のコンテキスト共有がスムーズになる。

商談スコアリング

商談ごとの「成約可能性スコア」を自動で計算する機能（PowerおよびEnterpriseプラン）。

パラメータ：

商談の活動量（メール・電話の頻度）
ステージ滞留時間
コンタクトのエンゲージメント
過去の類似商談との比較

スコアが高い順に並べて優先対応できるので、パイプラインが多い時のフォーカス管理に使える。

料金と自動化機能の対応表

プラン	月額（5ユーザー）	ワークフロー自動化	メール同期	AI機能
Essential	$12/ユーザー	なし	あり	基本のみ
Advanced	$24/ユーザー	あり（30本まで）	あり	基本のみ
Professional	$49/ユーザー	あり（60本まで）	あり	フル
Power	$59/ユーザー	あり（100本まで）	あり	スコアリング含む
Enterprise	$79/ユーザー	無制限	あり	フル+カスタム